Бог остаточно зневірився в людстві і послав ангелів смерті стерти своє творіння з лиця землі. На захист людей встав лише архангел Михайло, об'єднавши під своїм командуванням жменьку ізгоїв, які в закусочній посеред пустелі терпляче чекають народження Месії.